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Penelope Brewster ist das, was man gemeinhin als Hexe bezeichnen würde, denn sie besitzt übersinnliche Fähigkeiten. Allerdings hat diese Gabe auch ihre Schattenseiten: Sie zieht dunkle Mächte an. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, wird Penelope zudem von einem Auftragskiller ins Visier genommen und von dem FBI-Agenten Connor Harris des Mordes verdächtigt. Während sie versucht, dem FBI ihre Unschuld zu beweisen, geraten Connor und sie in Lebensgefahr. Doch inmitten von Schrecken und Verzweiflung entwickelt sich ganz unverhofft eine tiefe Zuneigung zwischen den beiden.

Von dem Augenblick an, in dem Lev Leokov die junge Frau entdeckt, die sich inmitten des Herrenclubs hinter ihren Haaren versteckt, kann er seinen Blick nicht mehr von ihr abwenden. Zum allerersten Mal in seinem Leben ist er berührt. Nachdem ihm sein ganzes Leben lang erzählt wurde, dass er Gefühle weder verarbeiten, noch verstehen kann, ist das für ihn eine große Sache.