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Noch immer ist die Gruppe um Randolph Carter im Arkham Asylum gefangen. Keiner kann sich an die Ereignisse der letzten Monate erinnern. Nur der deutsche Hörspielautor Winter zweifelt. Dann wird ein neuer Patient eingeliefert. Der junge Brown. Und er berichtet ihnen von seinem haarsträubenden Erlebnis mit dem Maler Pickman ...

Der kleine Ritter sollte eigentlich, wie seine Geschwister, ein großer Drachentöter und Held des Reiches werden. Doch da ihn schon bei erschlagenen Ratten das schlechte Gewissen einholt, behauptet er stattdessen nur schriftlich ein Krieger zu sein, während er sich heimlich lieber mit scheinbar ganz unheldenhaften Dingen wie Musik und Kunst beschäftigt.

Marder-Alarm. Marder Kevin liebt Autos über alles. Gerade ist er in Frau Grubers Sportflitzer verliebt, und um den auch nur zu riechen und anzufassen, nimmt er jede Gefahr in Kauf. Gefahren aber gibt es reichlich, angefangen bei Frau Gruber selbst, dem boshaften Nachbarn Lüttkewitz bis hin zu deren heftige Hausmittel, Marder zu vertreiben. Törtel hat alle Hände voll zu tun, Kevin vor dem Schlimmsten zu bewahren.