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Volume 1. Al Polo Nord, nella mitica Fabbrica di Giocattoli di Babbo Natale, tutto sembra pronto per la Grande Notte Magica... o quasi! Un buffo imprevisto e una giovane renna di nome Rendy daranno vita a una girandola di eventi straordinari, tra pupazzi di neve, macchinari supertecnologici e piani incredibili. Quando una lettera speciale arriva da Sydney, Babbo Natale si trasforma in Super Claus, un eroe mascherato con una missione molto speciale: supportare e aiutare i bambini di ogni parte del mondo, uno alla volta!

Paula Beyer, il commissario capo della polizia di Dresda, si trova coinvolta in un intricato caso di adolescenti scomparsi a Freidorf, una piccola città a nord-est della Germania. Ogni angolo di Freidorf cela indizi e ogni incontro con i suoi misteriosi abitanti avvicina Paula alla verità, ma anche a pericolosi e sconvolgenti segreti. Convinta che gli adolescenti siano stati rapiti da un individuo che imita la leggenda del Pifferaio di Hamelin, Paula si scontra con lo scetticismo dei suoi colleghi, che temono stia seguendo false piste e compromettendo le indagini.