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Cator: "Unserer Organisation ist es aber im Laufe der Jahre gelungen, einige wichtige Fakten herauszufinden. Hinter all dem scheint eine Gruppe zu stehen, die sich selbst die "Kaste der Agenten" nennt. Die meiste Zeit treiben ihre Körper scheinbar leblos in riesigen Tanks aus Nährlösung. Werden sie aber belebt, dann sind sie von uns normalen Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Diese Agenten sind für uns am gefährlichsten, denn sie besitzen einen hohen Grad an Intelligenz. Woher sie kommen und um was für eine Lebensform es sich handelt, wissen wir nicht."

"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.