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"Wenn Deine Seele brennt: Opfere Deine Menschlichkeit zuerst." Talia hätte niemals gedacht, dass sie jemanden so sehr hassen könnte, wie den Halbdämon Sam. Durch seine Schuld verliert sie ihr Zuhause und ist gezwungen, sich einer erbarmungslosen Welt zu stellen. Sam kennt nur ein Ziel in seinem Leben: Lilith zu dienen und Mitglied ihres inneren Kreises zu werden. Sein Ziel ist zum Greifen nahe, bis er wegen Talia eine Entscheidung trifft, die seine Welt zum Einsturz bringt. Zwei verlorene Seelen, gefangen im Kampf zwischen Engeln und Dämonen.

Eine Mordserie in London scheint zunächst ein leichter Job zu sein, doch dann steht Catherine vor einer Herausforderung, bei der sie schon einmal versagt hat. Zum zweiten Mal in ihrem Vampir-Dasein muss die Jägerin nun versuchen, das Monster von Whitechapel zur Strecke zu bringen. Sie hat ihr einstiges Versagen noch nicht verwunden, außerdem nervt sie der Vampir Pharrell, den ihr der Ältestenrat für diese Jagd zur Seite stellt. Und der Mörder spielt ein Spiel, bei dem er ungeahnte Verbündete hat und ein Ziel, welches alles bedroht, woran Catherine und Pharrell glauben.

Wer glaubt denn schon an Magie? Mel mit Sicherheit nicht! Das Leben als karottenköpfiger Teenager und Streberin ist schon schwer genug. Riesige Augen, Trolle, Feen und Kobolde gehören da nicht in ihre Zukunftsplanung. Mel möchte einfach nur normal sein, aber das ist schwierig, wenn man von einem Elf verfolgt wird und Frösche sich auf dem Schreibtisch neben den Hausaufgaben materialisieren. Was aber wirklich auf sie zu kommt, wird ihr erst an ihrem sechzehnten Geburtstag bewusst.

Als frisch gewandelter Wächter hat Mel mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem erneuten Besuch der Highschool. Und das auch noch in Kanada! Während der magische Wahnsinn um sie herum weitergeht, muss sie dem nächsten Wächter vor seiner Wandlung zur Seite stehen. Eine Mammutaufgabe, die einen Drachen an den Rand seiner Beherrschung bringen kann.