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Dans le Grand Nord, la cabane de Malemute Kid héberge de nombreux voyageurs, des soldats et des meneurs de chiens. Parmi eux se trouve un mystérieux étranger surnommé Ulysse. Plus tard, il raconte l'Odyssée de sa vie, depuis le jour de son mariage où un homme lui vola sa femme contre quelques richesses. Animé par la vengeance et par l'amour, cet Ulysse traversera les mers et les terres pour retrouver sa femme et tuer l'homme qui se l'était appropriée. Avec le soutien du CNL.

Keesh, le chef de la tribu amérindienne des Thunglets, cherche à établir une alliance avec les Tananas en épousant Su-Su, la fille de leur chef. Mais la réputation de Keesh le précède ; il s'est rapproché des Blancs et de leur mode de vie depuis que le Révérant Brown prêche la parole chrétienne et cherche à convertir les indigènes à sa religion. Keesh va devoir choisir entre honorer les traditions de ses aïeux et adopter les nouvelles valeurs morales des Blancs. Avec le soutien du CNL.