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4학년을 맞은 밀드레드는 어서 이번 학기가 지나갔으면 좋겠다고 생각했어요. 이번 학기만 마치면 졸업반인 5학년이 되어 멋진 교복을 입을 수 있고, 4학년 마지막 날에는 학년 전체 1등과 학생 대표를 정하는 시상식도 하거든요. 모드는 단체 생활을 잘 하는 사람에게 주는 팀스피릿상을 받고 싶어 해요. 한편 밀드레드는 다음 해 학생 대표가 되고 싶다고 생각하죠. "난 내년에 학생 대표로 뽑히고 싶어." 밀드레드가 수줍게 이야기하자 모드는 그만 웃음을 참지 못했어요.

겨울 학기가 시작된 첫날, 대강당에 모인 학생들에게 캐클 교장 선생님이 엄청난 소식을 전해주었어요. 모든 마법학교들이 참가하는 수영장 경연 대회에서 우승하면, 학교에 실내 수영장이 생긴다는 소식이었지요. 하지만 들뜬 것도 잠시, 밀드레드는 금방 우울해지고 말았어요. 선생님들이 졸업반이 된 밀드레드에게 동쪽 별관 등불지기라는 새로운 임무를 맡겼거든요. 깜깜한 밤에 불을 켜고, 오싹한 새벽에 불을 꺼야 한다는 사실에 밀드레드는 친구들에게 투덜거렸답니다.

새 학기를 맞아 캐클 마법학교에는 새로운 선생님이 왔어요. 그래닛 선생님은 어딘가 괴짜 같고, 수업에 흥미가 없어 보이네요. 이번 학기만큼은 '꼴찌 마녀'라는 타이틀을 벗기 위해 단장을 하던 밀드레드는 그만 머리카락이 고데기에 엉켜버리고 말아요. 머리를 복구하기 위해 에셀이 알려준 마법을 사용했지만, 머리카락이 멈추지 않고 자라는 바람에 학교 전체가 머리카락으로 뒤덮이게 되었어요.

거북이를 찾지 못하면 밀드레드가 퇴학당할지도 모른다고? 말하는 동물 친구를 구출하기 위한 밀드레드의 폭풍우 속 모험 이야기. 3학년 여름방학 숙제로 작은 동물들과 대화할 수 있는 마법을 발명한 밀드레드는 기대에 차서 등굣길에 올랐어요. 밀드레드 스스로도 이번 숙제는 '꼴찌 마녀'라는 별명이 무색하게 완벽한 프로젝트이기 때문인데요. 밀드레드는 이 기회에 하드브룸 선생님과 친구들에게 자신의 진가를 보여주리라 다짐하며 빗자루를 타고 힘차게 학교로 향해요. 그래닛 선생님 소동이 있고, 캐클 마법학교에는 새로운 선생님이 왔어요.