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"Eigentlich wollte der achtjährige Heiko nur Süßigkeiten kaufen. Nun blickt er schockiert auf Maria Bauer, die in einer Blutlache hinter dem Kassentisch der Tankstelle liegt. Wenn er Hilfe ruft, muss Heiko seiner Mutter beichten, woher er das Geld für Süßigkeiten hat. Also schnappt er sich Fruchtgummischlangen und flüchtet mit schlechtem Gewissen. Tags darauf verschwindet die fünfjährige Leni Bauer. Und Heiko identifiziert Klaus Pollack, den vorbestraften Freund ihrer Mutter, als den Mann, der aus dem Kassenraum stürmte, als er gerade reinwollte.

Zwei junge Wanderer finden einen traumatisierten Jungen, der allein in einer abgelegenen Gegend der Adirondack Mountains im Bundesstaat New York umherirrt. Sie folgen seiner Spur bis zu einer Hütte im Wald, wo sie eine erschreckende Entdeckung machen, die eine Ermittlung in Gang setzt, an der auch der Kriminalreporter Ray Wyatt und die FBI-Agentin Jill McDade beteiligt sind. Wyatt wird mit dem beunruhigenden Fall betraut, während er immer noch von dem Verlust seines Sohnes und seiner Frau verfolgt wird, der inzwischen Jahre zurückliegt.

Das Böse hat einen einzigartigen Duft ... Traust du dich, seiner Fährte zu folgen? Während ein Wintersturm über der Küstenstadt Brighton wütet, legen sintflutartige Regenfälle ein flaches Grab auf den Klippen frei. Zur gleichen Zeit läuft ein Teenager mit einer Schrotflinte in einem Supermarkt Amok und in einer feinen Boutique wird ein gewalttätiger Raubüberfall inszeniert. Die daraus resultierende Zahl der Toten übersteigt die Möglichkeiten der Polizei von Brighton.