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Zurück in Europa nächtigt Kane in der Burg des mysteriösen Barons von Staler, den die Bauern der Umgebung den „Teufel“ nennen. An den finsteren Gerüchten über den Adeligen scheint etwas dran zu sein, denn im Laufe der Nacht fällt ein Gast nach dem nächsten einer grauenhaften Kreatur zum Opfer. Wird Kane bis zum Morgen überleben und das Geheimnis der Burg aufklären können? (Frei nach Robert E. Howard)

Während New Orleans weiter von einer mysteriösen und grauenhaften Mordserie erschüttert wird, unternimmt Dracula einen Versuch, in den Schlangentempel einzudringen, der gerade erst in den trockengelegten Sümpfen entdeckt wurde. An seiner Seite befindet sich Bastien Lavache, der von Zweifeln geplagte Sonderermittler. Beide folgen sie den Spuren eines Wesens, über das in der Stadt nur mit vorgehaltener Hand gesprochen wird: der weiße Wurm! Während es oben in den Straßen nicht mehr sicher ist, tauchen Dracula und Lavache in die Unterwelt ab.