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Vor etwa 40 Jahren wurde im Musikzimmer eines alten Herrenhauses, das jetzt von der Familie Crawsham bewohnt wird, ein schlimm zugerichteter Toter entdeckt. Seltsamerweise verschwand der Täter seinerzeit wie von Geisterhand, ohne ein Fenster oder eine Tür zu benutzen. Während Holmes spaßeshalber nach einer Lösung des lange verjährten Falles sucht, kommt ein weiterer Mann ums Leben, und zwar auf erschreckend ähnliche Weise.

In Grail's Hollow, einem kleinen Dorf in der Nähe von London, ereignen sich merkwürdige Dinge: Ein Schaf wird aufgefunden, das aussieht, als sei es mit bloßen Händen zerrissen worden, auf dem Friedhof des Ortes liegen Hühner ohne Köpfe in Blutlachen. Angus Bowden, der Ortsvorstand, hat die Befürchtung, dass einige Bürger des Ortes versuchen, den Teufel zu beschwören. Er wendet sich an Sherlock Holmes, in dem sich jedoch sofort ein anderer Verdacht regt.

Eine Serie bizarrer Morde an Prostituierten, die ihren Mörder in Nonnenkluft empfangen haben, hält Roms Polizei und Obrigkeit auf Trab. Commissario Maurizio Ferro, der gerade einen langweiligen Strafdienst versieht, weil er bei seinen Ermittlungen regelmäßig für Blechschäden und Beschwerden sorgt, verfolgt neidisch die Ermittlungen der Kollegen, die ihn - auf Order von "oben" - von dem Fall fernhalten sollen. Maurizio beschließt mithilfe einer Ex-Prostituierten dem "Nonnenmörder" eine Falle zu stellen - die in der Tat zuschnappt.