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Nella vita di Serena, una bella fanciulla dai capelli biondi, non ci sono molte occasioni per sorridere. I suoi genitori non ci sono più e lei vive con una matrigna cattiva ed una sorellastra ancora più malvagia...

Cenerentola è una ragazza sfortunata, non ha più la mamma, ed è costretta dalla matrigna e da due sorellastre cattive a fare i più umili lavori di casa...

Nel fantastico mondo di Belbaffo, un gattone rosso che abita in una bella casetta vicino al fiume, sta per accadere qualcosa di veramente insolito. Lui è un tipo tranquillo: un gatto un po' pigro che ama starsene a casa, seduto sulla sua poltrona preferita, di fronte al caminetto acceso...

Ci sono tanti personaggi e situazioni che cambiano improvvisamente in questa antica favola, tratta dalla famosa raccolta "Le mille e una notte", un grande classico della letteratura per bambini...

Una guardia, un tempo ladra leggendaria, che vuole dare prova di sé. Un giovane, erede di una dinastia di fuorilegge, che si ritrova improvvisamente al comando. Una danza pericolosa che potrebbe costare loro la vita e il cuore.