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Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.

Seit Anbeginn der Zeit sorgt ein Dämon im Auftrag des Teufels für Nachschub im Höllenfeuer. Diese Kreatur, die sich von den Sünden der Menschen ernährt, schlüpft in den Körper der jungen Anna Kronberg und zieht eine schreckliche Blutspur hinter sich her. Die Polizei ist mit der grausamen Mordserie vollkommen überfordert. Tim Peters und die übernatürlich begabte Elvira stellen sich der Teufelsbrut zum alles entscheidenden Kampf. Das Schicksal der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel.