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Auch wenn es der Öffentlichkeit verborgen bleibt, haben Sherlock Holmes und Lestrade endlich Klarheit im Fall "Jack the Ripper" gefunden – ohne jedoch den wahren Schuldigen zur Rechenschaft ziehen zu können. Umso willkommener ist da die Ablenkung durch einen einfachen Mordfall auf dem Lande: James McCarthy soll im Streit seinen Vater Charles erschlagen haben. Ein klarer Fall, wie es scheint... doch Holmes hat seine Zweifel... Im Oktober 1981 im "Strand Magazine" veröffentlicht, wurde auch "The Boscombe Valley Mystery" später Teil der Sammlung "The Adventures of Sherlock Holmes".

Eigentlich wollte Dr. Watson nur einer Freundin seiner Frau Mary aushelfen, als er eine finstere Opiomhöhle betritt. Zu seiner Überraschung trifft er dort aber auf seinen Freund Sherlock Holmes, der in einem Fall ermittelt: Das geheimnisvolle Verschwinden Mr. Neville St. Claires und die Verwicklung des entstellten Bettlers Hugo Boone. Sir Arthur Conan Doyles Geschichte "The Man with the Twisted Lip" erschien erstmals im Jahr 1891 und wurde später Teil der Sammlung "The Adventures of Sherlock Holmes".

Während ein Teil der Bahnarbeiter ein Ablenkungsmanöver startet, greifen die übrigen Männer unter dem Kommando von Winnetou und Old Shatterhand die Ogellalla in der Höhle des Hancock-Bergs an. Es gelingt, die Siedler von Helldorf Settlement zu befreien, doch der Preis ist hoch. Tief bedrückt macht sich Old Shatterhand einige Tage später auf den Weg zum Nugget-tsil, wo Winnetou am Grab seines Vaters Intschu-tschuna sein Testament vergraben hat. Old Shatterhand sieht es als seine heilige Pflicht an, den letzten Willen seines Blutsbruders zu erfüllen.

Januar 1889: Was ist das "Tal der Angst"? Was bedeutet "V V 341", wer ist der Tote im Birlstone-Anwesen, wenn es nicht John Douglas ist, und wer ist John Douglas wirklich? Sherlock Holmes, Dr. Watson sowie die Inspektoren McDonald und Mason hören die bedrückende Geschichte eines jungen Pinkerton-Agenten, der 1874 als John McMurdo versucht, in einer abgelegenen Stadt in Pennsylvania eine Freimaurer-Loge zu unterwandern, die sich zu einer mächtigen Verbrecherorganisation entwickelt hat.

Santer, der Mörder von Winnetous Schwester Nscho-tschi und seines Vaters Intschu-tschuna, entkam einst zu den Kiowas. Viele Jahre später hat er es immer noch auf das Gold der Apachen am Nugget-tsil abgesehen. Um es endlich zu finden, tut er sich mit den zwielichtigen Gestalten Clay, Summers und Gates zusammen und bricht ins Gebiet der Apachen auf. - Unterdessen stehen Winnetou und Old Shatterhand dem Detektiv Fred Walker bei, der auf der Jagd nach dem brutalen Samuel Haller ist. Dieser ist der Anführer einer Bande Eisenbahnräuber, die sich mit den Ogellalla verbündet haben.

Von Harry Melton und seinen Helfershelfern in die Falle gelockt, sehen die deutschen Arbeiter und ihre Familien einem grausamen Schicksal entgegen. Melton zwingt sie zur Arbeit in einer Quecksilbermine. Mit Hilfe des geflohenen Herkules findet Old Shatterhand einen geheimen Zugang zur Mine. Während Winnetou mit den Mimbrenjo-Apachen die Schurken angreift, versucht Old Shatterhand, die Auswanderer hinter dem Rücken Meltons und seiner Yuma-Verbündeten zu befreien. Ein Brief, den Old Shatterhand und Winnetou in Meltons Versteck finden, macht sie auf eine weitere Teufelei aufmerksam.