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Ein Jahr ist seit dem Angriff der Kobolde auf das königliche Schloss vergangen. Der König beschließt, mit seiner Tochter, Prinzessin Irene, in seinen Palast in der Hauptstadt Gwyntystorm zu ziehen. Der 13-jährige Bergmannssohn Curdie Peterson, der sich mit seinem Mut die Gunst des Königs erworben hatte, zieht es hingegen vor, bei seinen Eltern zu bleiben. Im Laufe der Zeit schwindet Curdies Glauben an die geheimnisvolle Ururgroßmutter der Prinzessin und er findet Gefallen an der Jagd.

Auch mit fast dreißig hofft Jaromir noch immer auf seinen Durchbruch als Comiczeichner und dümpelt von einem schlecht bezahlten Grafikjob zum nächsten. Kein Wunder also, dass seine Freundin sich für eine männliche Alternative mit besseren Perspektiven entschieden und ihn mit seinem dreibeinigen Kater in der winzigen Dachwohnung zurückgelassen hat. Damit nicht genug, droht ihm sein Vermieter auch noch mit der Zwangsräumung. Zum Glück hat Jaromir Freunde, die ihn aufmuntern. Mit ihnen teilt er eine Leidenschaft, durch die er den Kopf wieder freibekommt: das Geocaching.

Ein Engel, der keiner sein will. Ein junger Mann, der keine Liebe kennt. Wird es eine Lösung geben? Leopold wacht nach seinem neuerlichen Drogentrip nicht mit dem gewohnten Kater auf, sondern findet sich in einem neckischen, weißen Hemdchen und, wie er irritiert feststellen muss, ohne seine Boxershorts vor einem Gericht wieder - dem göttlichen, das über sein weiteres Schicksal in Paradies oder Fegefeuer befindet. Während Petrus ihn am liebsten sofort der Hölle zuweisen würde, erhält er von Gott eine Chance, die Waage zu seinen Gunsten auszurichten.