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Das nächste Drachengrab wurde gefunden, doch sein Eingang befindet sich tief unten am Grund des Meeres. Um zu ihm zu gelangen, müssen sich Tib, Amon, Eye und Saphira auf eine gefährliche Reise unter Wasser begeben. Tief unten in der Stille des dunklen Ozeans sind sie auf sich gestellt, aber sie sind nicht alleine... Erst vereinzelt, dann immer häufiger hören sie es... das Klopfen von toten Händen... und das grausame Gelächter derjenigen, die das Meer einst zu sich rief.

Auf hoher See treffen Tib, Amon, Saphira und Eye auf ein ungewöhnliches Gespann: Leonardo, der Mechanicus und sein sprechendes Schiff, die Sciotilus. Der Forscher lädt sie auf sein Schiff ein, doch schon bald werden sie von dem gejagt, was Leonardo zu erforschen gedenkt. Ein Ungetüm aus vergangenen Zeiten erwacht und stellt sich den Abenteurern in den Weg. Eine Gefahr, der es nichts entgegenzusetzen gibt.

Der Schwarm: In der Feuerwelt machen die Freunde Bekanntschaft mit einem harmlosen Schwarm kleiner Feuerdrachen. Wieder zu Hause angekommen, stellen sie fest, dass sich einer von ihnen unbemerkt in Alex Tasche geschlichen hat.

Es fliegt in der Familie: Als die vier Freunde mit den Drachen herumalbern, werden sie plötzlich von Eugene entdeckt. Da er jetzt den Beweis für die Existenz der Drachen hat, will er Mitglied im Drachenclub werden. Jun bietet ihm an, einen Drachen zu finden, mit der eine Verbindung aufbauen kann.

In der Kaverne tief im Herzen des Graslandes stellen sich Tib, Amon, Saphira und Eye dem zweiköpfigen Steinkoloss Barabas und seinen Kriegern aus Fels. Es kommt zum Kampf gegen die Schergen des großen Feindes, doch die Macht des schwarzen Obelisken scheint unbezwingbar zu sein. Es ist ausgerechnet Eye, der über sich selbst hinauswachsen muss, um die Macht des weißen Elefanten zu entfesseln.

Das Grasland verfällt dem Tod und die Tierwelt scheint zu schwinden. Die Jägerin Lizzie Little ist sich dessen sicher und macht sich mit Tib, Amon, Saphira und Eye auf die Suche nach dem Ursprung des Übels. In gewaltigen unterirdischen Höhlen entdecken sie verschwunden geglaubten Tiere in monströsen Viehtrieben, geführt und geschändet von Kriegern aus purem Fels. Sie bringen ihrem Meister Barabas ein Opfer dar, der in einer Kaverne seinem eigenen Gebieter huldigt: durch den Tod aller Lebewesen im Grasland.

Unter den Hufen wilder Tiere finden unsere Abenteurer beinahe den Tod, bis ausgerechnet der Mechanicus Leonardo ihnen zur Rettung eilt. Gemeinsam suchen sie die legendäre Stadt Eldorado, deren Untergang bis heute ein Mysterium bleibt, durch ihre Diamanten jedoch unendlichen Reichtum verspricht. Gier und Rachsucht rufen eine Bande von Jägern auf den Plan. Es kommt zu einer Belagerung und Kämpfen. Während aus Feinden Freunde werden, erwacht aber auch ein Wesen aus uralten Zeiten zu neuem Leben.

Katar-Sul ist zurückgekehrt, mächtiger und grausamer denn je! Es verlangt den untoten Drachenpriester nach der Herrschaft über alles und jeden und die Kraft der Elementdrachen macht ihn zu einem furchterregenden Feind. Um ihn bezwingen zu können, müssen die Abenteurer in Saphiras alte Heimat reisen, wo neben dem Drachenberg der verdorbene Tempel des alten Kultes steht. Doch der Weg dahin ist voller Tücken und Gefahren.