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Holmes glaubt nicht an Schuld und Selbstmord des Vikars. Gemeinsam mit Watson nimmt er die Ermittlungen wieder auf und kommt hinter ein Geheimnis, das tatsächlich manches in neuem Licht erscheinen lässt.

Über einen weiteren Geheimgang erreichen Holmes, Watson und Lestrade einen Raum, in dem eine Person gegen ihren Willen festgehalten wird. Deren Identität und der Grund für die Einkerkerung führen zu verstörenden Erkenntnissen.

Holmes und Watson befinden sich in der Gewalt des Täters, während dessen Komplize die Abtei in Brand steckt. Die Lage ist verzweifelt und aussichtslos. Doch Holmes hat noch ein As im Ärmel.

Wenige Tage vor Weihnachten erscheint Inspektor Lestrade in der Baker Street und bittet Holmes um Unterstützung in einem mysteriösen Mordfall. Die überaus schwierigen und gefährlichen Ermittlungen führen in ein altes katholisches Kloster in Middlesex, in dem der Teufel sein Unwesen zu treiben scheint.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden kurzfristig von einer böhmischen Adelsfamilie engagiert, um einem seltsamen Diebstahl auf den Grund zu gehen. In der Kirche der fürstlichen Residenzstadt wurde ein Grabstelle zerstört, wobei auch zwei mumifizierte Herzen aus ihren Urnen verschwunden sind.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden zu einer Ausstellungseröffnung ins British Museum eingeladen. Während sie und die anderen Gäste die Exponate aus dem präkolumbischen Mittelamerika der Maya und Azteken betrachten, kommt es jedoch zu einem seltsamen Zwischenfall. Der Museumsdirektor bittet Holmes, die mysteriösen Vorgänge aufzuklären.

Als Dr. Watson dem Begräbnis eines Kollegen beiwohnt, wird er von einem Fremden angesprochen, der sich als Anwalt Gabriel Utterson vorstellt. Dieser bittet ihn und Sherlock Holmes um Hilfe in einer seltsamen Angelegenheit: Sein Freund und Klient, Dr. Henry Jekyll, steht offenbar unter dem verderblichen Einfluss eines gewissen Edward Hyde, der zudem für den Mord an einem Parlamentsabgeordneten verantwortlich sein dürfte.