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Rick, Ava und Emilio jagen durchs Wasser – so schnell war die Nautilus noch nie! Plötzlich tauchen zwei völlig verängstigte Delfine auf und führen die Freunde zu einer geheimnisvollen Insel. Wovor habe die Tiere solche Angst? Die drei Abenteurer begeben sich im Landesinneren auf Erkundungstour. Und stoßen auf eine Gefahr, mit der sie niemals gerechnet hätten...

An Bord ihres fantastischen U-Boots, der Nautilus, steuern Rick, Ava und Emilio ein Abenteuer nach dem nächsten an. Ob geheime Unterwasserkolonien, mysteriöse Geisterfrachter oder Delfine in Not: Die drei gehen jedem noch so tief versunkenem Geheimnis auf die Spur.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

New Orleans. Eine bunte Stadt voller Geheimnisse. Doch auch Gefahren scheinen an jeder Ecke und in jeder Straße zu lauern. Menschen verschwinden spurlos oder werden mit grauenhaften Verletzungen tot aufgefunden. Inmitten dieses Sumpfes betreibt Dracula mit seinen Gegnern ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Doch auch der dunkle Graf ist nicht vor Gefahren gefeit. Eine alte Macht scheint in der Stadt zu neuer Stärke zu erwachen.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.