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Sherlock Holmes und Dr. Watson werden zu einer Karnevalsfeier gerufen, in deren Rahmen sich ein Mord ereignet hat. Alle Anwesenden kommen als potenzielle Täter in Frage. Die Ermittlungen werden zudem dadurch erschwert, dass die Gäste in Kostümen erschienen sind.

Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in einem irritierenden Fall: Ausgerechnet auf der Baustelle des neuen Scotland Yard-Gebäudes wurden Leichenteile gefunden. Was für die Polizei recht peinlich ist, zieht bald noch weitere Kreise.

Als der abgesetzte König Ludwig II. von Bayern unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach München. Sie sollen die Hintergründe des mutmaßlichen Selbstmordes des angeblich geisteskranken Monarchen untersuchen.

Zentralinspektor Götz lädt Holmes und Watson in sein Lieblingslokal ein. Während Holmes den geselligen Abend früher verlässt, findet Watson Gefallen am einheimischen Schnaps und böhmischen Bier. Erst nach Mitternacht macht er sich zu Fuß auf den Heimweg.

Holmes und Watson besuchen Dr. Victor Adler in seiner Praxis in der Berggasse. Er gilt der Wiener Polizei als verdächtig, da er als prominentester Führer der österreichischen Sozialdemokratie schon öfter wegen aufrührerischen Aktivitäten verhaftet wurde.

Im Schutz der Dunkelheit verschleppen die Entführer Watson auf einen Vorstadtfriedhof. Dort wird eine Grube ausgehoben, was Watson in schwere Bedrängnis bringt. Er ist fest entschlossen, mit allen Mitteln um sein Leben zu kämpfen.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

Watson wacht mit Erinnerungslücken an einem ihm unbekannten Ort auf. Bald kommt er zur Vermutung, dass er in der vergangenen Nacht entführt und eingesperrt wurde. Er schmiedet einen Fluchtplan, der jedoch überaus gefährlich ist.

Holmes und Watson müssen eine Nacht in Feldkirch verbringen, ehe sie weiter nach Osten reisen können. Mit der kaiserlich-königlichen Reichsbahn geht es über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien, wo sie am Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof ankommen.

Holmes und Watson steigen in einem Ringstraßenhotel in der Nähe der Polizeidirektion ab. Beim Mittagessen präsentiert Götz die bisherigen Erkenntnisse der österreichischen Geheimpolizei, da ein politischer Hintergrund der Tat vermutet wird.

In der Wiener Polizeidirektion werden Holmes und Watson von Zentralinspektor Rudolf von Götz empfangen. Als erstes nehmen sie den Tatort, die kaiserliche Schatzkammer, in Augenschein. Holmes entwickelt eine erste Theorie zu dem Diebstahl.

Es ist endlich geschafft! Professor Flax sitzt im Gefängnis von Algier und wird streng bewacht. Doch mit Hilfe seiner verbündeten Kreolin und einem neuerlichen, abscheulichen Verbrechen, schafft Flax es erneut zu fliehen. Natürlich nehmen Holmes und Watson sofort wieder die Verfolgung auf. Diese führt sie nach Korfu. Lange sind die Beiden auf der Suche nach einer neuen Spur, bis Holmes diese schließlich anhand einer Falschmünzerbande entdeckt...

Die Bühnenkünstlerin Bella Talbot sucht Sherlock Holmes in der Bakerstreet auf und bittet ihn um Hilfe. Ihr geheimer Gatte, Lord Edgar Panberry, scheint seit geraumer Zeit wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Dahinter steckt, wie Mrs. Talbot vermutet, eine intrigante Dame, die um Edgars Zuneigung buhlt. Holmes verspricht der hübschen Bella Talbot, die Suche nach ihrem Edgar aufzunehmen, da wird dieser plötzlich im elterlichen Park ermordet...

Pater Brown beauftragt Bruder Silvanus, Pater Edmund Ford in der Downside Abbey in Somerset aufzusuchen, um über ihn Abt Thomas ausfindig zu machen und sicher nach Waltham Abbey zurückzubringen. Als weder Pater Edmund noch Abt Thomas in der Abtei auffindbar sind, entdeckt Bruder Silvanus in Pater Edmunds privater Bibliothek einen Hinweis, der ihn direkt in den geheimnisvollen Selwood Forest führt...

Pater Brown beauftragt Bruder Silvanus, Pater Edmund Ford in der Downside Abbey in Somerset aufzusuchen, um über ihn Abt Thomas ausfindig zu machen und sicher nach Waltham Abbey zurückzubringen. Als weder Pater Edmund noch Abt Thomas in der Abtei auffindbar sind, entdeckt Bruder Silvanus in Pater Edmunds privater Bibliothek einen Hinweis, der ihn direkt in den geheimnisvollen Selwood Forest führt...

Dieser Fall erzählt von Dr. Watsons erster Begegnung mit Mycroft Holmes, dem kongenialen Bruder seines Mitbewohners Sherlock Holmes. Dieser hat durch seinen Nachbarn, Mister Melas, eine seltsame Geschichte erfahren. Der griechische Dolmetscher wurde nämlich entführt. Nach seiner Befreiung berichtet er nun von einem mysteriösen Gefangenen, bei dessen Verhör er übersetzen sollte. Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich sofort auf die Suche.

Dank einer Zeitreise gelangt der berühmte Detektiv in sein ungewöhnlichstes Abenteuer: man entführt ihn an Bord des Raumschiffes Ultimo-1, wo er mit seinem analytischen Verstand fünf mysteriöse Mordfälle lösen soll. Dabei kommt auch der Britische Humor nicht zu kurz...

Holmes und Watson fahren an Bord eines niederländischen Schiffs über die Nordsee nach Rotterdam. Das stürmische Dezemberwetter wird dabei zu einer Herausforderung und bringt erhebliche Gefahren mit sich.

Unter Anleitung ihres Führers verbessern Holmes und Watson zwangsläufig ihre Fähigkeiten im Skifahren und überwinden drei Berge. Nach einer unangenehmen Begegnung animalischer Art erreichen sie schließlich die österreichische Grenze.

Der Innenminister der Galaktischen Union betraut Sherlock Holmes mit der Suche nach einem Systemkritiker, der von der Bildfläche verschwunden ist. Die umfangreiche Akte über diesen Unbequemen erscheint dem Meisterdetektiv jedoch unvollständig. Dann geschieht etwas Unerwartetes und die Ereignisse überstürzen sich.