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Eine Geburtstagsfeier in Harry´s Pub wird nicht nur von einem unheimlichen Sturm erschüttert, sondern auch von einem mysteriösen Todesfall. Offenbar starb der alte Mr. Douglas durch das Gift eines seltenen Skorpions.

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

Die Drachenflöte: Olivia führt die Drachenreiter durchs Labor. Dabei präsentiert sie ihnen eine Art Stein, die sie in der Kluft entdeckt hat und die Tom Drachinit nennt. Tom befürchtet, dass seine Mutter kurz davor ist, die geheimen Welten zu entdecken. Doch zunächst plagen die Drachenreiter andere Probleme, denn immer noch befindet sich Buzzsaw in der Kluft. Als sie auf seine Drachenfallen stoßen, wollen die Freunde ihn unbedingt finden und gehen ihm dabei selber in die Falle.