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1922: Olmstead und Legrasse folgen den Hinweisen Akeleys bis in die Berge von Vermont. Mysteriöse Bluttaten in der Gegend scheinen zu belegen, dass sie auf der richtigen Spur sind, doch als sie in das unwirkliche Reich der Hexe Keziah Mason geraten, wird auch ihr geschulter und abgehärteter Verstand auf eine Probe gestellt, an der er zerbrechen könnte.

1917: Gelangweilt recherchiert die Journalistin Roberta Olmstead über den Bau eines Staudamms irgendwo in einer schwach besiedelten Gegend Neuenglands, als sie von einem nahen Meteoritenabsturz erfährt. Das Glück scheint ihr hold, als es ihr gelingt, die Absturzstelle ausfindig zu machen und den Himmelskörper zu bergen, doch sie ahnt nicht, dass sie damit eine Bedrohung aus den Tiefen des Alls unter die Menschen bringt.

Gefangen bei den Pharaonen: 1923: Der Bühnenmagier Harry Houdini ist bekannt dafür, falsche Geisterbeschwörer und sonstige Scharlatane zu überführen. Sein Urlaub in Ägypten lehrt ihn jedoch, dass vielleicht nicht alle Metaphysik Schwindel ist, der die Leichtgläubigen um ihr Geld bringen soll.

1920: Die Detectives John Legrasse und Francis Thurston vom New Orleans Police Department haben schon genug damit zu tun, die gerade in Kraft getretene Prohibition durchzusetzen, als sie anderen, seltsamen Machenschaften auf die Spur kommen: Menschen verschwinden spurlos und in den Sümpfen treibt ein grausamer Kult sein Unwesen. Bei ihren Ermittlungen kommen sie einer Gefahr aus fernster Vergangenheit auf die Spur, welche den Fortbestand er Menschheit selbst bedroht.

Der Arktisforscher Walton traut seinen Augen nicht, als er im Ewigen Eis einen Menschen antrifft: Viktor Frankenstein. Der "moderne Prometheus" erzählt ihm, wie er der Hybris verfiel, den Tod zu besiegen. Zwar gelang es ihm, aus Leichenteilen eine lebende Kreatur zu erschaffen, doch nicht, sie zu kontrollieren. Schon bald entbrannte ein verbissener Krieg zwischen Schöpfer und Schöpfung der hier, jenseits aller menschlichen Zivilisation sein erbarmungsloses Ende finden wird.

Randolph Carter betrachtet die Auswirkungen, die das Treiben der Großen Alten im Laufe der Zeit hatte und noch immer hat: Grabräuber wecken ein uraltes Grauen. Im Drogenrausch offenbaren sich die Bewohner der Traumlande. Unter der Wüste lauern die Bewohner einer namenlosen Stadt. Ein Student überschreitet in einem Experiment die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung. Der 15. Teil und Epilog zu HOLY HORRORs großem Lovecraft-Zyklus.

1925: Die Welt steht am Abgrund: Nyarlathotep hat sich offenbart, seine monströsen Truppen überrennen die Nationen der Erde, R'lyehs Aufstieg und das Erwachen Chtulhus selbst steht unmittelbar bevor. Während die verinigte Menschheit zu einem letzten Verzweiflungsschlag ausholt, sucht Randolph Carter nach einem anderen Weg, den Untergang aufzuhalten.

Nach den Schrecken der Antarktis wird Randolph Carter in eine noch fremdere Welt verschlagen: Die Traumlande, das Reich des kollektiven Unterbewussten. Der einzige Ausweg aus dieser Welt der Fabelwesen führt über den Kadath, den Berg der Götter. Doch an dessen Hang liegt das Plateau von Leng, der Sitz des Unbeschreiblichen Hohepriesters, des Statthalters Großen Alten.