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Profikiller Caine liegt in einem Dämmerzustand zwischen Realität und Erinnerungen in seinem Motel. Die Ereignisse vor seiner Inhaftierung und der Hinrichtung, von der er vom Volk der Kyan-Kor gerettet wurde, vermischen sich zu einem beängstigenden Alpdruck. Erst als Linda Watkins ihn aus seinen Visionen weckt, kommt Caine wieder zu Kräften, allerdings in einem Ausmaß, das sich beide so nicht vorgestellt haben.

Die Ereignisse in Cisco spitzen sich zu. Steven Caine wird von den Kyan'kor auf ihren Heimatplaneten gebracht, wo schreckliche Geschehnisse den mächtigen Setho und seinen Gefolgsmann Torrkan beunruhigen. Gleichzeitig wird Kilkenny, der bärbeißige Cop zum wiederholten Male vom FBI in seinen Ermittlungen gestoppt, bis er am eigenen Leib erfahren muss, wer hinter den geheimnisvollen Entführungen steckt.

Graf Thurso von Bethlenfalva und sein Sekretär Bátor Hegy reisen in die düstere Einsamkeit der Karpaten, um die Vorfälle auf Schloss Csejthe zu untersuchen. Was sie über das grausame Treiben der Gräfin Erzsébet Bathory herausfinden, wird alles verändern. Und im Jahre 1997 eröffnet der Jules Verne Forscher Piero Gondolo della Riva eine Pressekonferenz mit einer Sensationsmeldung, doch es soll anders kommen, als erwartet. Und auch auf Lesser Hill muss sich der Hausherr mit einer schrecklichen Wahrheit auseinandersetzen.