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Com os passos guiados por uma paixão narcótica, um homem entra na casa de uma mulher que diz ler o futuro. Uma carteira na calçada guarda segredos que podem destruir uma grande amizade. Um jovem conversa e se fascina por uma mulher, madrugada adentro, até a hora da missa. Um rato incinerado revela cantos profundos da alma de um homem. Uma balsa em direção a Niterói separa a vida e a morte.

Viajando de Nova Iorque a Buenos Aires de navio, um grupo de passageiros paga Mirko Czentóvic, campeão mundial de xadrez, para disputar uma partida com eles. O enxadrista não encontra dificuldades para enfrentar seus oponentes amadores, até que surge o misterioso Doutor B, um advogado austríaco de aparência envelhecida que consegue, miraculosamente, calcular lances e estratégias capazes de fazer frente ao arrogante campeão. No meio do mar, os dois travam uma partida feroz, que traz à tona uma história de obsessão e isolamento, marcada pelo nazismo e pela prisão.

Deixando o estado de São Paulo para trás, Rízia anda sozinha pela BR 116 em direção à Pernambuco, mais especificamente, à Tijucopapo, cidade onde sua mãe nasceu. No meio da estrada, o que a acompanha é o sol, a raiva e a paisagem de babaçus e mucambos, enquanto ela pensa em sua história e na história das mulheres de sua família, no amor que perdeu e nas traições de seu pai, na infância nos anos 60 em Recife e na carta em inglês que precisa enviar.