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Eine Leiche, die eine große Liebe, ein mysteriöser Brief, der die Sicherheit von einer ganzen Stadt gefährdet... und das alles an einem Abend. Obwohl Charlie's Magie weg ist, liegt plötzlich das Schicksal von Zürich in ihren Händen. Aber diesmal weiß sie nicht, auf wen sie wirklich zählen kann, um die Bedrohung aufzuhalten: Nazarec ist ohne ein Wort verschwunden und hat ihr Herz gebrochen. Als er dann wieder auftaucht, setzt er zwar alles daran ihr Vertrauen und ihr Herz zurückzugewinnen, aber Charlie zweifelt an ihm.

Die dunkle Energie weckt auch in dir Magie. Für Charlie DeRogue steht die Familie an erster Stelle. Um ihrem Onkel eine lebensrettende Therapie zu finanzieren, bricht Charlie DeRogue die wichtigste Regel ihrer Gilde: Sie nimmt einen Auftrag an, der außerhalb ihrer Befugnis liegt und verheimlicht es vor ihren Vorgesetzten – dem Orden der Wächter. Doch Charlies Vergehen bleibt nicht lange unentdeckt. Wenn sie den Auftrag zu Ende bringen will, muss sie ab sofort mit dem Oberhaupt der Wächter - Nazarec Tanar - zusammenarbeiten.