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Alfred Borden et Rupert Angier, deux prestidigitateurs hors du commun, s'affrontent dans un duel sans merci. Trois générations plus tard, au cours d'une enquête sur une secte, le journaliste Andrew Wesley fait la connaissance de Kate Angier. Elle lui révèle qu'il s'appelle en fait Andrew Borden et qu'une guerre oppose leurs deux familles depuis la fin du XXe siècle. Quand Andrew découvre le rôle exact joué par le scientifique Tesla dans toute cette affaire, sa vie en est bouleversée à jamais... Ce roman a reçu le World Fantasy Award, catégorie "Meilleur roman".

Dans la Mésopotamie des premiers âges, Shory, une jeune esclave, est vendue à un mystérieux individu nommé Atim, qui lui propose un marché : l'envoyer dans un fort, qu'elle devra protéger, en échange de sa liberté. Elle accepte et rejoint une étrange construction, entourée d'une forêt profonde. Elle y grandit, en compagnie d'autres rescapés, originaires de différentes périodes de l'histoire humaine. Tous ont rencontré Atim et se sont vu confier la mission de protéger le Fort. Ils se surnomment les Vigiles.

Août 1939. Le monde est au bord de la guerre. Depuis l'Antarctique, la mission de recherche scientifique du Pr Dyer envoie un signal de détresse. Embarquée à bord d'un Bristol Beaufort britannique une équipe de sauvetage, formée de soldats aguerris, vole à leur secours. Parmi eux, une pièce rapportée, une femme étrange : le capitaine nazi Ilsa Dunkel, spécialiste en sciences occultes, dont le Pr Dyer a exigé la venue. Les tensions dues à sa présence et à son uniforme mettent les nerfs des autres soldats à vifs.

Dans l'histoire dont il est le héros, Bjorg le barbare est associé à une Narratrice plus qu'étouffante ! Déjà qu'il n'aime pas les descriptions, mais en plus elle se permet de le juger. La vie de ce binôme change quand un jour, leurs rôles s'inversent : la Narratrice se matérialise dans un corps de personnage tandis que Bjorg devient le Narrateur de l'histoire ! Bien décidés à ce que les choses redeviennent ce qu'elles étaient, le duo doit coopérer tant bien que mal afin que chacun retrouve sa place initiale. D'autant plus que les pires périls de leur monde les attendent.