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Den Laboren TransCorps nur knapp mit dem Leben entkommen, stellen Alice und ihr neuer Verbündeter Ruben weitere Ermittlungen an. Dabei entdeckt sie, dass die Taten der grauenvollen Mutationen als angebliche islamistische Terroranschläge vertuscht werden. Doch die finsteren Mächte sind ihrerseits auf Alice aufmerksam geworden und ehe sie sich versieht, befindet sie sich auf der Flucht, ohne zu wissen, wem sie noch trauen kann.

Mehr als 3000 Jahre vor Christus wird die mächtige Stadt Uruk von dem unübertrefflich scheinenden König Gilgamesch beherrscht. In seinem Streben nach Ruhm und Größe schreckt er weder vor Göttern noch Ungeheuern zurück, bis er schließlich einen Gegner findet, dem auch er nicht gewachsen scheint: Den Tod. Das Gilgamesch-Epos gilt als die älteste Erzählung, die der Menschheit erhalten ist.

Der Kopflose Reiter ist ein gefürchtetes Gespenst, das seit dem Unabhängigkeitskrieg die Gegend um die "schläfrige Schlucht" unsicher macht. Die Legende erhält neuen Auftrieb, als Clementine, die Tochter des Großbauern Baltes van Tassel verschwindet und man munkelt, sie sei dem Reiter zum Opfer gefallen. Der verschlagene Dorflehrer Ichabod Crane wittert eine Chance, mit Hilfe des Spuks die Hand von Clemtentines Schwester Katrina zu gewinnen... doch dafür müssen ein paar weitere Köpfe rollen.