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Während des Zweiten Weltkrieges warfen die Briten gefälschte Lebensmittelmarken über den deutschen Städten ab, um die deutsche Binnenstruktur zu schädigen. Ein Fehler, denn diese Aktion lieferte den Deutschen die Idee für einen weitaus gefährlicheren Gegenschlag. Unter dem Namen "Operation Bernhard" wurde eine der größten Falschgeldproduktionen der Menschheitsgeschichte gestartet. Inspector Chesterton von Scotland Yard fällt nun die Aufgabe zu, ein Verbrechen aufzuklären, das sich zu Kriegszeiten mitten im Feindesland abgespielt hat.

Ist die schöne Yvette Delon wirklich eine "schwarze Witwe", wie es der Sohn ihres jüngst verstorbenen Ehemanns behauptet? Hutchinson Hatch macht sich an die Recherchen. Gibt es ein Geheimnis in der Vergangenheit der attraktiven Französin? Professor van Dusen macht sich seine eigenen Gedanken. Er mahnt Hatch zur Vorsicht, doch da befindet sich dieser bereits im Bann der "Femme Fatale".

Die erst kürzlich nach Newton gezogene Zuckerbäckerin Helen Hill ist überaus attraktiv und bringt die Herzen der Einwohner des kleinen Dorfes ganz schön durcheinander. Als eines Tages jemand mit einer ihrer grandiosen Torten vergiftet wird, fällt der Verdacht natürlich zunächst auf Helen selbst. Doch womöglich galt der Giftanschlag eigentlich der verführerischen jungen Frau? Wie sich herausstellt, hätten etliche Einwohner Newtons ein Motiv gehabt ... Pater Brown versucht gemeinsam mit Sergeant Baxter Licht in die mörderischen Irrungen der Liebe zu bringen.

Moriarty ist von dem Wunsch beseelt, sein Leben zu ändern und einem alten Rivalen den Kampf anzusagen. Doch ist dieser Plan mit großen Gefahren verbunden, denn bei seinem Gegner handelt es sich um niemand Geringeren als den Grafen Dracula. Mittels eines ausgeklügelten Plans gelingt es Moriarty, den Anführer des Zirkels der Sieben in seine alte Heimat, nach Transsylvanien, zu locken. Alles läuft auf eine letzte große Auseinandersetzung hinaus.

Auf dem Schiff der Verdammten im Hafen von Genua kommt es zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Moriarty muss alles auf eine Karte setzen, um die entführte Anne Morgan zu befreien. Doch kaum an Bord, erlebt er eine unangenehme Überraschung. Es scheint, als lauerten Gegner und Gefahren überall. Moriarty sucht nach neuen Spuren und Hinweisen. Eine Fährte führt ihn und seinen Begleiter, den Erfinder Nikola Tesla, zurück nach Genf.

Der Brite Christian Hope ist ein gefeierter Tennisstar. Beim alljährlichen London Lawn Championship Tennisturnier steht er im Halbfinale dem ehrgeizigen amerikanischen Konkurrenten Brad Malone gegenüber. Die Zuschauer, unter denen sich auch Pater Brown befindet, sehen an diesem heißen Sommertag ein packendes Match. Doch urplötzlich bricht der junge Mann unter Krämpfen und Schmerzen zusammen. Der eilig herbeigerufene Turnierarzt kann nur noch den Tod des britischen Superstars feststellen.

In Soho wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die als Dienstmädchen bei Lady Carrington gearbeitet hat. In Geoffrey Stafford erwacht das Misstrauen gegenüber der vornehmen Dame. Was spielt sich wirklich hinter den Mauern der Villa ab? Als plötzlich ein Koffer mit grausigem Inhalt gefunden wird, nimmt der Fall "Lady Carrington" eine dramatische Wendung.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

87 Aschenputtel. Zwei Tauben beobachten ein armes Mädchen, welches von ihrer grausamen Stiefmutter und deren ignoranten Töchtern als Dienstmagd gehalten, drangsaliert und gedemütigt wird. Als der Prinz alle Jungfrauen des Landes zu einem Ball lädt, scheint die Stunde gekommen, der armen Geplagten mal zu etwas Glück zu verhelfen... Frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

In Genf trifft James Moriarty auf den Erfinder Nikola Tesla. Die Begegnung ist nicht zufällig, was Tesla jedoch zunächst nicht ahnt. Um Tesla für seine Pläne zu gewinnen, bietet Moriarty dem Forscher einen Pakt an, bei dem sich die beiden Männer gegenseitig aushelfen. Doch Tesla steckt gerade knietief in Schwierigkeiten. Die Genfer Polizei hält ihn für einen Mörder und verfolgt ihn gnadenlos durch die Gassen der Stadt. Moriarty kann den Mann in letzter Sekunde retten und versteckt ihn in einem leerstehenden Haus.

Der Tod von Dr. Hoffman gibt Oscar Wilde neue Rätsel auf. Es stellt sich die Frage, ob es sich bei dem Tod des Rechtsmediziners tatsächlich um einen Unfall handelt oder ob er nicht einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Während der Ermittlungen stößt Wilde im Besitz von Dr. Hoffman auf die Fotos einer grausam entstellten Leiche, die eindeutig in die Mordserie passt. Doch warum hat der Rechtsmediziner die Existenz dieser Leiche verschwiegen? Als ein enger Vertrauter des Königshauses verschwindet, verdichten sich die Anzeichen, dass der Zirkel der Sieben hinter der Entführung steckt.

An keinem anderen Ort der Welt ist die Grenze zwischen Leben und Tod so fließend, wie auf den gewaltigen Ästen des Weltenbaums Hala-Ut. Tib, Saphira, Amon und Eye verfolgen mit der Priesterin Ke-Ke die Spur eines der legendären Drachengräber, als sie von der Verkörperung des Bösen im Dorf der Schimbas attackiert werden. Und das Böse trägt das Gesicht von Amon von Falkenfels.