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士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法

士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法

著者： 赤尾肇（あかお・はじめ）日本認知症資産相談士協会理事
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このコンテンツについて

 保険、金融、不動産は究極のバックエンド商品と言われますが、熱量の高い新規顧客を見つけるのは中々難しいですよね。 しかし、金融商品にまつわる営業職の方が意外と知らず、熱量の高い新規顧客と継続的に出会えるマーケティング手法があります。 それは、「認知症の方の資産管理にたずさわる」ということです。 認知症が進むと、詐欺にあったり、銀行口座が凍結されたり、自宅の売却ができなくなるなど、さまざまな問題が発生する可能性があるため、本人にとってもご家族にとっても、認知症がわかった段階で資産の見直しをすることは非常に重要です。 しかし、資産にまつわる話は家族からは言い出しにくく、結局資産が放置されてしまうというケースは少なくありません。 この番組では、保険、金融、不動産の営業マン、また相続の知識を得たい士業の方に向けて、認知症患者様にまつわる資産管理について、成功事例・トラブル事例ともに実例をまじえながら具体的に解説していきます。 士業の方も、相続にまつわるご相談は今後ますます増えることが予想されますので、お客様の実例をぜひ知っていただけたらと思います。 ▪︎日本認知症資産相談士協会 https://www.ninchisho-japan.com/ ▪︎赤尾肇（あかお・はじめ） 日本認知症資産相談士協会理事 intaresuto 　取締役 滋賀県出身、大阪国際大学 法政経学部 卒業。2014年に大東建託株式会社入社、不動産コンサルタントとして建築営業に従事。2019年 ソニー生命保険株式会社を経て、3&F FAMILY OFFICE株式会社に合流したのち、2021年に株式会社VIDA MIA 取締役に就任。赤尾肇（あかお・はじめ）日本認知症資産相談士協会理事 マーケティング マーケティング・セールス 政治・政府 社会科学 経済学
エピソード
  • 007.小さな違和感が大きなトラブルに変わる前に

    007.小さな違和感が大きなトラブルに変わる前に
    2025/07/15
    今回の配信では、実際に相談いただいた不動産トラブルについてご紹介いたします。ある借地権付きの土地を巡って、怪しい人物が登場し、ややこしい交渉へと発展しかけたこのケース。一見複雑に見える問題も、法的な視点と的確な専門家の連携があれば、意外とスムーズに解決に近づけるのだということを改めて実感しました。 今回のエピソードでは、現場で感じた空気感や、今の時代だからこそ大切にしたいコンプライアンス意識についても、少しお話しています。同じように小さな不安や疑問を抱えておられる方にこそ、ぜひ耳を傾けていただけたら嬉しいです。 ▪︎日本認知症資産相談士協会https://www.ninchisho-japan.com
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    12 分
  • 006.法と実務から学ぶ、不動産の未来を切り拓く知恵

    006.法と実務から学ぶ、不動産の未来を切り拓く知恵
    2025/07/01
    今回の配信では、京都で不動産業を展開されている株式会社 幸エステート代表取締役・幸田 悠司さんをお迎えし、私・赤尾との共同実務から見えてきた、とある相続不動産の具体的な事例をもとにお話をしています。 登記がされていない共有名義、持ち分わずか4分の1、動かしにくい不動産を、どう交渉し、どう整理していったのか。 幸田さんの視点と、私自身の実務経験を交えながら、専門家と連携して進める意義についても考えました。 不動産業に携わる方も、相続や資産管理に関心をお持ちの方も、ぜひ耳を傾けていただければ幸いです。 ▪︎日本認知症資産相談士協会https://www.ninchisho-japan.com
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    12 分
  • 005.不動産鑑定士との連携が切り拓く、新たな営業の可能性

    005.不動産鑑定士との連携が切り拓く、新たな営業の可能性
    2025/06/09
    今回の配信では、前回に引き続き、不動産鑑定士の久保唯先生をお迎えし、不動産や金融、保険業に携わる営業職の方々が、どのように不動産鑑定士と連携し、営業活動を展開していけるかについてお話ししています。 具体的な事例として、不動産の現状把握や資産の棚卸し、消費税対策、取得価格不明時の対応など、実務に直結する内容を取り上げています。 また、建築会社や保険会社との連携によるセミナー開催や研修活動を通じて、富裕層のお客様へのアプローチ方法についても触れています。 不動産鑑定士との協業がもたらすメリットや、新たな営業手法のヒントが満載の内容となっております。 ぜひ、配信をお聴きください。 ▪︎日本認知症資産相談士協会 https://www.ninchisho-japan.com/
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    13 分

士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法に寄せられたリスナーの声

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