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士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法

士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法

著者： 赤尾肇（あかお・はじめ）日本認知症資産相談士協会理事
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このコンテンツについて

 保険、金融、不動産は究極のバックエンド商品と言われますが、熱量の高い新規顧客を見つけるのは中々難しいですよね。 しかし、金融商品にまつわる営業職の方が意外と知らず、熱量の高い新規顧客と継続的に出会えるマーケティング手法があります。 それは、「認知症の方の資産管理にたずさわる」ということです。 認知症が進むと、詐欺にあったり、銀行口座が凍結されたり、自宅の売却ができなくなるなど、さまざまな問題が発生する可能性があるため、本人にとってもご家族にとっても、認知症がわかった段階で資産の見直しをすることは非常に重要です。 しかし、資産にまつわる話は家族からは言い出しにくく、結局資産が放置されてしまうというケースは少なくありません。 この番組では、保険、金融、不動産の営業マン、また相続の知識を得たい士業の方に向けて、認知症患者様にまつわる資産管理について、成功事例・トラブル事例ともに実例をまじえながら具体的に解説していきます。 士業の方も、相続にまつわるご相談は今後ますます増えることが予想されますので、お客様の実例をぜひ知っていただけたらと思います。 ▪︎日本認知症資産相談士協会 https://www.ninchisho-japan.com/ ▪︎赤尾肇（あかお・はじめ） 日本認知症資産相談士協会理事 intaresuto 　取締役 滋賀県出身、大阪国際大学 法政経学部 卒業。2014年に大東建託株式会社入社、不動産コンサルタントとして建築営業に従事。2019年 ソニー生命保険株式会社を経て、3&F FAMILY OFFICE株式会社に合流したのち、2021年に株式会社VIDA MIA 取締役に就任。赤尾肇（あかお・はじめ）日本認知症資産相談士協会理事 マーケティング マーケティング・セールス 政治・政府 社会科学 経済学
エピソード
  • 004.士業・金融・不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への営業手法

    004.士業・金融・不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への営業手法
    2025/06/02
    今回の配信では、東亜立地鑑定の不動産鑑定士、久保唯先生をゲストにお迎えし、認知症相続対象者への営業手法についてお話ししました。 不動産鑑定士の役割や、不動産評価が金融機関の融資にどのように影響するのか、具体的な事例を交えて解説しています。 また、相続税対策としての不動産評価の活用方法や、相続人が認知症の場合の対処法についても触れています。 士業や金融、不動産業界の方々にとって、今後ますます重要となる認知症相続への対応策を学ぶ貴重な機会です。 ぜひお聴きください。 ▪︎日本認知症資産相談士協会 https://www.ninchisho-japan.com/
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    13 分
  • 003.認知症・相続対策の営業に求められる視点とは？

    003.認知症・相続対策の営業に求められる視点とは？
    2025/05/15
    今回の配信では実際に相続対策を希望されるお客様に対してどのようにアプローチし、どのようなご提案をしているのかをお話しさせていただきました。 弁護士や税理士と連携しながら、お客様ご自身やご家族にとって本当に必要な相続対策を見極め、信頼関係を築きながら進める現場の工夫や実例もご紹介しています。 相続や認知症の問題に直面している方々へ、営業担当者がどのような立ち位置で寄り添い、提案していくべきか。 そのヒントとなる内容になっていますので、ぜひお聴きください。 ▪︎日本認知症資産相談士協会 https://www.ninchisho-japan.com/
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    13 分
  • 002.営業職×弁護士で広がる信頼のカタチとは？

    002.営業職×弁護士で広がる信頼のカタチとは？
    2025/05/06
    金融・不動産・保険業界で認知症や相続に関わる営業に取り組む方へ―― 今回の配信では、弁護士との連携によって広がる新たな営業の可能性について深掘りしています。 前回に引き続き、ゲストに弁護士であり大学講師でもある坂本龍亮先生。 マーケティングの一環として開催されているセミナーや交流会の裏側、そして営業と士業の理想的な関係性について、リアルなやり取りが語られています。 営業活動を「信頼のある専門性」で支えたい方に、ぜひ聞いていただきたい回です。 ▪︎日本認知症資産相談士協会 https://www.ninchisho-japan.com/
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    14 分

士業、金融、不動産の営業に知ってほしい！ 認知症相続対象者への、営業手法に寄せられたリスナーの声

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