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Ein deutscher Unternehmer reist 1860 gemeinsam mit zwei Ingenieuren nach Kairo und macht dort eine unfassbare Entdeckung. Arthur schwelgt in Erinnerungen an seine schönste Zeit in Lesser Hill. Doch er muss auch an die große Flut in Derby und deren Ursprung denken. Im IQIK hält Jack einen Vortrag über ein System der Zeit, bis er plötzlich jäh unterbrochen wird. Und nachdem sich Nikola Tesla einem sehr ernsten Gespräch mit dem Investor J. P. Morgan stellen musste, drängt Adam ihn zu einem riskanten Experiment.

Anthropes are regular people with a disease, one that makes them transform once each lunar cycle into animals. Wolves, dogs, horses, elephants, and more, each presents a threat to public safety. So the government requires them to report to containment facilities for each transformation.

Schon seit Tagen geht ein heftiger Sturzregen auf das kleine Nest Ravenport herunter. Die Gullys laufen bereits über und auch etwas anderes sieht die Zeit gekommen, sich einen Weg an die Oberfläche zu bahnen: Riesige, eklige Würmer und kalbgroße Ratten fallen über die Kleinstadtbevölkerung her. Der gerade erst vereidigte Sheriff Ben Stark muss den Widerstand gegen die Bestien aus dem Regen organisieren, wobei sich noch herausstellen muss, ob etwas von Ravenport übrigbleibt, wenn der nächste Morgen dämmert.