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The summer solstice has arrived, and, of course, the town of Silverkeep is divided on how to celebrate it. The magical folk, eager to reclaim their traditions after six years in hiding, have requested the town square to hold their event, but it's already been reserved by the transplants, who've grown accustomed to their own ways of celebrating.

Venedig 1830. Magie ist alltäglich. Stadtgardisten reiten auf steinernen Löwen durch die Gassen. Arcimboldo, der 15-jährige Lehrling eines Spiegelmachers, findet am Ufer der Lagune eine schwer verletzte Meerjungfrau namens Unke. Er erkennt sie am typischen Haifischmaul - allerdings ist ihr Fischschwanz verschwunden und wurde durch ein paar menschliche Beine ersetzt. Um Unkes Geheimnis zu entschleiern, begibt sich Arcimboldo auf eine gefährliche Reise: An der Seite von Meerjungfrauen und kauzigen Unterseeforschern steigt er hinab in die See und stellt sich dort einer Meerhexe zum Kampf ...