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Kurz nach ihrer Ankunft in Venedig erfahren Sherlock Holmes und Dr. Watson, dass es einen Einbruch in die Familiengruft des Geigenbauers Ernesto Brambilla gegeben hat. Bei der Untersuchung der Grabstätte stellen sie fest, dass tatsächlich die einst von Paganini gespielte Geige fehlt. Alles deutet darauf hin, dass es Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelungen ist, die Geige in ihren Besitz zu bringen.

Dr. Watson wird auf dem Nachhauseweg Zeuge eines Überfalls auf einen kleinen Straßenjungen. Er hat Mitleid und hilft diesem. Als er aber dann in der Baker Street ankommt, muss er feststellen, dass ihm seine silberne Taschenuhr entwendet wurde. Ist er auf ein gemeines Komplott hereingefallen? Als Inspektor Lestrade den Meisterdetektiv ebenfalls wegen der ansteigenden Anzahl Straftaten, welche durch Kinderbanden ausgeführt werden, aufsucht, übernimmt Sherlock Holmes den Fall.

Mr. Trevor Bennet kontaktiert den Meisterdetektiv, um ihm von dem seltsamen Verhalten seines Schwiegervaters, des angesehenen Professor Presbury, zu berichten. Dieser wird immer exzentrischer, sein Verhalten immer weniger verständlich. So erwischt man ihn dabei, wie er auf Bäume klettert oder geduckt durch Gänge schleicht. Selbst der Hund des Hauses spürt, dass etwas nicht stimmt.