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Tiago ist glücklich, dass er erst mal an der Blue Reef High bleiben darf, auch weil er in Delfinwandlerin Shari endlich eine Freundin gefunden hat. Die kann der junge Haiwandler gut gebrauchen, denn längst nicht alle sind glücklich über seine Anwesenheit. Mit der zwielichtigen Anwältin Lydia Lennox gerät er immer wieder aneinander. Und beim Versuch, den Müllgangstern auf die Spur zu kommen, die Naturschutzgebiete in der Nähe der Schule vergiften, macht er sich auch nicht beliebt. Bei einem Menschenkunde-Ausflug nach Miami spitzt sich die Lage schließlich zu.

Ihre Magie – zerstörerisch, Ihr Herz – gespalten, Ihre Welt – dem Untergang geweiht. Nur Islas Versprechen, Grim zu begleiten, konnte den verheerenden Krieg zwischen Lightlark und den Nightshades beenden. Trotzdem zweifelt sie an ihrer Entscheidung. Einerseits hat sie noch immer Gefühle für Grim, ihren Feind. Andererseits darf sie Oro nicht zu nahe kommen. Schließlich musste sie selbst mitansehen, welches Verderben ihre eigenen Kräfte anrichten können. Doch was wird nun aus ihr? Die Prophezeiung besagt, dass sie einen der beiden töten wird – Grim oder Oro.